內(nei)心(xin)有(you)個(ge)疑(yi)問，為什么大眾集(ji)團(tuan)要(yao)這么義無反顧的(de)推(tui)動從(cong)(cong)內(nei)燃機到純電動汽車(che)的(de)變革，之前(qian)(qian)一直(zhi)規劃(hua)的(de)從(cong)(cong)48V、插電式混(hun)合動力這一系列的(de)產品(pin)為什么到2019年(nian)(nian)整體的(de)戰略全部All in BEV了呢？這個(ge)說實話，作為從(cong)(cong)中國這個(ge)角度來看，我們(men)是推(tui)動純電動驅動和純電動戰略的(de)最(zui)堅定的(de)推(tui)手，而(er)最(zui)近大眾是在原有(you)的(de)10年(nian)(nian)推(tui)出50款全新純電動車(che)型(xing)的(de)計劃(hua)，將升級至70款，未來10年(nian)(nian)將從(cong)(cong)此前(qian)(qian)預測的(de)1500萬輛增至2200萬輛

• 按照這個速度，2022年左右要達到150萬/年，從2020年開始從50萬、100萬、150萬、200萬、250萬這樣的節奏來走

  我覺得答(da)案可以有這(zhe)么(me)幾個：

  1）未來(lai)隨(sui)著WLTC的切換，在ICE燃油車上面(mian)要(yao)付出的成(cheng)本比預計要(yao)高

      隨著歐洲監管部門的日趨強硬（這些方法都會擴散到全球其他區域，只是早和晚的區別），從2019年開始隨著WLTP程序往“新常態”方向發展，車企不僅要把基于原有工況的紅利消化掉，還要在更高的要求下把之前游離在規則邊界附近的做法通通拋棄掉。因此從尾氣排放和二氧化碳排放兩方面，使得車企必須削減動力總成的組合數量，在這個領域的投入產出，不僅時間周期很長，而且約束越來越嚴格。

  2）在某個拐點上，歐洲的排(pai)放法(fa)規(gui)和二氧化碳排(pai)放兩個要求(qiu)下，ICE和BEV的合法(fa)成本逆轉了

        我們目前估算的BEV的成本很難下來，但是ICE的成本也在一截一截往上漲，如下所示，拐點在歐7（2022年~2023年左右）。 

  所(suo)以從(cong)大眾(zhong)的角度(du)來看，短期(qi)內電(dian)動汽(qi)車(che)的利潤率(lv)是很差(cha)啊，比(bi)小型車(che)更差(cha)，但是在合規性（符合監管(guan)機構、民眾(zhong)等對于環境保護(hu)的期(qi)望），這個矛盾(dun)是不可調和(he)的。從(cong)汽(qi)車(che)產業(ye)本身的角度(du)都(dou)很難接受(shou)這個現(xian)實，但是當下就是如(ru)此

  
  

  

• 現在看下(xia)來，大眾是不會去花錢向特斯拉買(mai)積分的(de)，錢哪怕節約下(xia)來自己(ji)去貼自己(ji)的(de)電動汽(qi)車，也要把這個市(shi)場給打下(xia)來。

•  

   

  
  



我(wo)們回過頭來(lai)看這個巴黎協定，在(zai)減(jian)排方面談(tan)的事情(qing)，美國(guo)在(zai)倒退(tui)，中國(guo)在(zai)往前(qian)趕(gan)，很多事情(qing)無非是一個決(jue)心和動力的問(wen)題。

 



3）MEB平臺是(shi)否符合需(xu)求

      迪斯和(he)克魯格之間(jian)有一番(fan)爭論，就是在于不(bu)同技術路線的(de)(de)(de)問題。從大(da)眾的(de)(de)(de)角(jiao)度來看，E-golf目前能提供的(de)(de)(de)續航里程并不(bu)滿(man)足德(de)國駕駛(shi)者的(de)(de)(de)需(xu)求(qiu)，從Wolfsburg出發到主要的(de)(de)(de)目的(de)(de)(de)地在220-610km之間(jian)，如果按(an)照WLTC的(de)(de)(de)工況來衡量的(de)(de)(de)話，提供330km-550km可能可以覆蓋在德(de)國駕駛(shi)者的(de)(de)(de)需(xu)求(qiu)。

備注(zhu)：這(zhe)里就有(you)基礎設(she)施的影(ying)響在

在(zai)這(zhe)里核心就是在(zai)規(gui)模下的電動汽車的成(cheng)(cheng)本(ben)，按照(zhao)下圖(tu)所示，從(cong)成(cheng)(cheng)本(ben)來看基于(yu)MEB平(ping)臺的62kWh的ID成(cheng)(cheng)本(ben)還要(yao)比38kWh的E-golf低(di)很多，而在(zai)全生(sheng)命周(zhou)期(qi)成(cheng)(cheng)本(ben)的角(jiao)度來說，成(cheng)(cheng)本(ben)高一些在(zai)用車成(cheng)(cheng)本(ben)上低(di)一些，可以實現在(zai)供給(gei)側的替(ti)換。



4）需求側(ce)

這里分(fen)為個人需求(qiu)和車隊需求(qiu)，前(qian)者比較分(fen)散也是隨著大部分(fen)人的認知所改(gai)變；后者很簡單，管理(li)層(ceng)面更容易往(wang)高(gao)調(diao)（Environmentally Friendly）上走的更快。



為了匹(pi)配(pei)需求側個人(ren)的(de)變化，大(da)眾在(zai)ID系列層(ceng)面會有更多的(de)策略和措施，電動(dong)汽車(che)的(de)賣(mai)(mai)法(fa)還處(chu)在(zai)很初(chu)期階段，我們現在(zai)在(zai)傳統4S店的(de)賣(mai)(mai)法(fa)真的(de)不太適合(he)大(da)規模的(de)賣(mai)(mai)電動(dong)汽車(che)，在(zai)歐美按照(zhao)之(zhi)前(qian)的(de)銷售模式也是行不通的(de)。



 這(zhe)里大眾(zhong)的(de)打法，是把(ba)大量的(de)電動汽(qi)車先做集(ji)團化批售，然后(hou)把(ba)使(shi)用(yong)(yong)一(yi)定(ding)時間(jian)的(de)二手(shou)電動汽(qi)車處(chu)理后(hou)讓消(xiao)費者使(shi)用(yong)(yong)

• 車隊：公司(si)層面更(geng)容易追求綠色，付(fu)出相對(dui)高的(de)“環境稅”來使用電動汽車，但是由(you)于使用的(de)需(xu)求，年限層面是需(xu)要定期更(geng)迭的(de)

• 個人(ren)(ren)：個人(ren)(ren)重利(li)，是(shi)考慮實際成本的，因此兩個是(shi)可以進行轉換(huan)的 

小(xiao)結(jie)：大(da)(da)眾有(you)十足的(de)把握(wo)去推(tui)(tui)動(dong)(dong)這波電動(dong)(dong)汽車(che)的(de)變(bian)革么？現在來(lai)看是沒(mei)有(you)的(de)，但(dan)是在那個位置必須(xu)要做這個事情，大(da)(da)眾的(de)主要市場(chang)是在歐洲和中國(guo)，這兩個市場(chang)監管的(de)力(li)度(du)是沒(mei)辦法不遵(zun)守(shou)的(de)。相比于豐(feng)田，大(da)(da)眾更容易感(gan)受到必須(xu)要變(bian)革的(de)實際壓力(li)，大(da)(da)眾也(ye)確實是在歐洲推(tui)(tui)動(dong)(dong)自身的(de)核心變(bian)革，然后在中國(guo)稍晚一點同步推(tui)(tui)動(dong)(dong)