1)主要車企半年的成績單

     今年整體(ti)的裝車(che)(che)量，在前(qian)半段沖了(le)一把以后，都開(kai)始放緩了(le)，從(cong)6月(yue)的數據來看，除了(le)北汽(qi)多裝了(le)一些車(che)(che)以外，大部分車(che)(che)企都開(kai)始回調(diao)了(le)。

備注：東(dong)風里面包含所(suo)有的，包括東(dong)風日產軒逸的車子 

 

 

比亞迪(di)在(zai)4月主動調(diao)產，5月份總體的數據(ju)好一點，在(zai)2萬臺(tai)。北汽拉(la)了一下(xia)吧，等細致的分車型(xing)數據(ju)出來(lai)以后(hou)，我們來(lai)仔細看一下(xia)。其(qi)余車企(qi)都在(zai)調(diao)整(zheng)策略，看補貼(tie)調(diao)整(zheng)以后(hou)市場端的反應和后(hou)續(xu)的需(xu)求，所以也很真(zhen)實反應其(qi)他車企(qi)的狀態(tai)。

• 比亞迪今年的計劃是40萬(wan)，現(xian)在(zai)產量14萬(wan)不(bu)到

• 北汽原本(ben)計劃22萬，現在(zai)6萬不到

• 其他幾家目(mu)標激(ji)進的，都在調整自己的年度(du)計(ji)劃

新(xin)造車企業6月份(fen)總體比較平穩，小鵬在(zai)裝完1萬(wan)臺以后也放(fang)慢了節奏；威馬把訂(ding)單分成了6：4的樣(yang)子，嘗試把力神加入規(gui)模(mo)化的供應體系；蔚(yu)來卡在(zai)了1000多(duo)臺的樣(yang)子。

在(zai)過去的半(ban)年(nian)，很穩定的在(zai)產的主要(yao)是上汽大眾和華晨寶馬(ma)，爬坡到(dao)3500臺左右。

2) 電池端看問題

CATL的(de)(de)乘用車(che)客戶分布(bu)從半(ban)年(nian)來(lai)看是(shi)很(hen)有意思的(de)(de)，排名前三的(de)(de)是(shi)北汽(qi)、吉利和上汽(qi)，這些都(dou)是(shi)超過1.5GWh的(de)(de)；接下來(lai)大部分都(dou)分布(bu)在(zai)300MWh-600MWh。

我們把6月份的(de)(de)(de)和上半年的(de)(de)(de)客戶(hu)份額做(zuo)了(le)兩個環，可以看到一些有趣的(de)(de)(de)信息(xi)

•  北汽占了最大的一(yi)塊(kuai)，在6月份沖量(liang)的時候尤其(qi)明顯(xian)；由于從三家(jia)變一(yi)家(jia)供應商，孚能影響最大（現在基本都靠長(chang)城的量(liang)）

• 吉(ji)利雖然搞了一堆B點(dian)供應商(shang)，還和LG進行合資，目前還是CATL很重要的客(ke)戶(hu) 

• 合資企業的(de)客(ke)戶，是(shi)CATL比(bi)較長(chang)期穩定(ding)的(de)客(ke)戶，隨著上(shang)(shang)汽大眾(zhong)上(shang)(shang)純(chun)電，這塊的(de)量可能會起來(lai)比(bi)較快(kuai)

• 廣汽和東風，兩家企業還是在拉(la)一些量的

• 新造(zao)車企業對于CATL來說，出(chu)貨長期來看，并不是很大(da)的(de)比重，接下來可能態度方面有所(suo)變化

 隨著補(bu)貼退(tui)坡(po)，我(wo)們(men)看(kan)到做小(xiao)型車的(de)，奇瑞、上(shang)汽通(tong)用五菱、江鈴、江淮接(jie)下來確實走完全低成本的(de)道(dao)路，電池的(de)供應主(zhu)要集中在國軒(xuan)、力神、卡耐(nai)和鵬輝上(shang)。由于賬期的(de)問(wen)題，這些訂(ding)單其實也把企業的(de)資金運營壓力的(de)問(wen)題浮現出(chu)來了。

3）展望

     下(xia)半(ban)年開始，由于補貼層面的變(bian)化，我覺得新能源(yuan)汽車的變(bian)化，確實會從國家補貼決(jue)定商業(ye)模式，到(dao)汽車企業(ye)根據自(zi)身(shen)車型情況(kuang)去(qu)尋(xun)找商業(ye)模式。由于不(bu)是那么(me)容(rong)易(yi)賺錢，這里面原有的框架就(jiu)看(kan)成本來變(bian)化了(le)。化學體系也(ye)不(bu)是那么(me)容(rong)易(yi)從三元直接往磷(lin)酸(suan)鐵鋰方向(xiang)走，但是預估7月和8月的生產量可能會下(xia)降20%-30%左右吧。